Sadbhav基础设施重组DRHP进行首次公开​​募股; Xander,Norwest削减了销售规模

作者:臧艮

Sadbhav基础设施项目有限公司上周五撤回了其首次公开招股(IPO)的文件,已将印度证券交易委员会(SEBI)的红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案重新公之于众。它现在削减了新发行股票的规模,以及现有私募股权支持者Xander和Norwest Venture Partners出售的股票数量。该公司现在希望通过首次公开募股(IPO)的新股发行筹集425亿卢比(6650万美元),而此前该公司试图筹集600亿卢比(当时略低于1亿美元)。去年12月,当它已提交DRHP进行首次公开​​募股时,Xander和Norwest Venture Partners都希望出售其约一半的股份作为出售要约的一部分。现在,他们还调查了他们计划出售的股票数量,其中Xander提供出售其四分之一的股票和Norwest仅约六分之一。发送给公司发言人的电子邮件查询有关新提案的更多信息,在提交本文之前没有引起任何回复。以下是新发行和公司*发行新股以获得425亿卢比的快照; Xander分别出售了810万股,而Norwest则出售了480万股。 *公司由上市公司Sadbhav Engineering持有多数股权,该公司从事基础设施项目的工程,建设和开发。在Patel家族的推动下,Sadbhav工程公司在其股东中统计了挪威的主权基金。 *预定运营主管:Kotak Mahindra Capital,ICICI Securities,Inga Capital,Edelweiss和Macquarie。是银行,也是之前提案中的银行家之一,没有参与IPO。公司成立于2007年,专门从事道路相关的建设 - 运营 - 转让(BOT)项目。所有项目均通过特殊目的工具实施和持有,包括合资企业。除马哈拉施特拉邦边境检查站外,其业务遍布马哈拉施特拉邦,古吉拉特邦,拉贾斯坦邦,卡纳塔克邦,哈里亚纳邦,中央邦和特伦甘纳邦。其项目组合包括10个BOT项目,其中6个道路项目全面运作,1个是部分运作的边境检查站,其余3个项目处于不同的发展阶段。 10个BOT项目中有9个是收费项目(包括马哈拉施特拉邦边境检查站的服务费),其余的是年金项目。其运营项目覆盖约1,534.44车道公里,正在开发的项目覆盖约1,061.48车道公里。此外,截至2015年3月31日,其子公司已完成13个检查职位,并正在开发9个。其发起人Sadbhav Engineering在运输,采矿和灌溉领域的建筑活动方面拥有超过25年的经验。财务报告截至2015年12月31日止九个月,其综合营业收入预计为374.5亿卢比,净亏损为223.17亿卢比。截止2014财年,净收入为371亿卢比,净亏损为155.9亿卢比。发行对象从新发行中筹集的资金将用于偿还其贷款并为其子公司SUTPL的项目提供部分融资。它在之前的提案中寻求从其母公司偿还无担保贷款240亿卢比。现在它将仅支出85亿卢比。这也解释了问题规模的缩减。投资者Sadbhav基础设施公司在2010年从Xander和Norwest Venture Partners分别筹集了200亿卢比。这两位投资者目前各持有10.41%的股份,并通过出售要约出售其持有的部分IPO。....